15.88亿买进沐禾节水 京蓝科技投身智慧农业

易主、亿买业扭亏、进沐技投摘帽、禾节慧农重组，水京身智停牌中的蓝科京蓝科技近期不断释放好消息。今日，亿买业公司披露重组预案，进沐技投在新任实际控制人郭绍增的禾节慧农主导下，公司拟作价15.88亿元收购沐禾节水100%股权，水京身智以农业节水作为切入点加快主营业务转型，蓝科布局“生态环境产业”。亿买业

据公告，进沐技投京蓝科技拟通过发行股份及支付现金相结合的禾节慧农方式购买乌力吉、杨树蓝天、水京身智融通资本及科桥嘉永等合计持有的蓝科沐禾节水100%股权，交易作价15.88亿元。本次发行股份购买资产价格为15.98元每股，公司停牌前股价为21.21元每股。

同时，京蓝科技拟以16.54元每股向杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车和京蓝智享等定增募集配套资金15.7亿元，除用于支付本次交易的现金对价4.73亿元外，大部分拟投向京蓝智慧生态云平台项目、大型智能化喷灌机产业化项目、智慧生态配套新材料研发与中试生产项目、智能高效农业节水灌溉项目以及补充沐禾节水流动资金。

本次交易完成后，考虑配套融资的情况下，互为一致行动人的京蓝控股、杨树蓝天、融通资本、杨树嘉业与京蓝智享将合计持有上市公司1.5亿股股份，占交易完成后上市公司总股本的 46.28%，由于上述五机构均受郭绍增控制，所以郭绍增将间接控制上市公司46.28%股权，仍为上市公司实际控制人。

据了解，沐禾节水是集节水灌溉技术研究、产品研发、成套设备生产、节水灌溉工程设计与工程总承包、节水灌溉技术推广与配套农业技术服务为一体的企业。根据标的公司未经审计的财务数据，沐禾节水2013、2014、2015年1-9月实现的主营业务收入分别为5.26亿、5.4亿、4.23亿元;实现净利润4843.70万、7151.72万、5455.20万元。

同时，交易对方乌力吉、杨树蓝天和融通资本承诺，沐禾节水2015至2018年度实现的净利润分别不低于9064.79万、1.19亿、1.45亿、1.76亿元。

值得一提的是，京蓝科技原有主营业务为商业地产租赁、煤炭开采，受累国内外经济形势及地产煤炭行业不景气的影响，京蓝科技盈利能力持续下滑，公司业务转型迫在眉睫。去年起，公司便开始筹划亏损资产剥离事项，迄今为止完成了商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债的出售。由此，公司2015年业绩实现扭亏，“摘帽”重新变身京蓝科技。而本次，公司拟通过重大资产重组完成主营业务的彻底转型。

京蓝科技表示，本次交易完成后，沐禾节水将成为其全资子公司。以农业节水作为切入点，公司将首先打造节水(农业节水、工业节水、城镇节水)产业链，并依托已经开展的节能和信息化业务加快产业并购和整合资源，逐步完善绿色、智慧的节能环保产业链布局。易主、扭亏、摘帽、重组，停牌中的京蓝科技近期不断释放好消息。今日，公司披露重组预案，在新任实际控制人郭绍增的主导下，公司拟作价15.88亿元收购沐禾节水100%股权，以农业节水作为切入点加快主营业务转型，布局“生态环境产业”。

据公告，京蓝科技拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉、杨树蓝天、融通资本及科桥嘉永等合计持有的沐禾节水100%股权，交易作价15.88亿元。本次发行股份购买资产价格为15.98元每股，公司停牌前股价为21.21元每股。

同时，京蓝科技拟以16.54元每股向杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车和京蓝智享等定增募集配套资金15.7亿元，除用于支付本次交易的现金对价4.73亿元外，大部分拟投向京蓝智慧生态云平台项目、大型智能化喷灌机产业化项目、智慧生态配套新材料研发与中试生产项目、智能高效农业节水灌溉项目以及补充沐禾节水流动资金。

本次交易完成后，考虑配套融资的情况下，互为一致行动人的京蓝控股、杨树蓝天、融通资本、杨树嘉业与京蓝智享将合计持有上市公司1.5亿股股份，占交易完成后上市公司总股本的 46.28%，由于上述五机构均受郭绍增控制，所以郭绍增将间接控制上市公司46.28%股权，仍为上市公司实际控制人。

据了解，沐禾节水是集节水灌溉技术研究、产品研发、成套设备生产、节水灌溉工程设计与工程总承包、节水灌溉技术推广与配套农业技术服务为一体的企业。根据标的公司未经审计的财务数据，沐禾节水2013、2014、2015年1-9月实现的主营业务收入分别为5.26亿、5.4亿、4.23亿元;实现净利润4843.70万、7151.72万、5455.20万元。

同时，交易对方乌力吉、杨树蓝天和融通资本承诺，沐禾节水2015至2018年度实现的净利润分别不低于9064.79万、1.19亿、1.45亿、1.76亿元。

值得一提的是，京蓝科技原有主营业务为商业地产租赁、煤炭开采，受累国内外经济形势及地产煤炭行业不景气的影响，京蓝科技盈利能力持续下滑，公司业务转型迫在眉睫。去年起，公司便开始筹划亏损资产剥离事项，迄今为止完成了商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债的出售。由此，公司2015年业绩实现扭亏，“摘帽”重新变身京蓝科技。而本次，公司拟通过重大资产重组完成主营业务的彻底转型。

京蓝科技表示，本次交易完成后，沐禾节水将成为其全资子公司。以农业节水作为切入点，公司将首先打造节水(农业节水、工业节水、城镇节水)产业链，并依托已经开展的节能和信息化业务加快产业并购和整合资源，逐步完善绿色、智慧的节能环保产业链布局。

据京蓝科技2015年年报透露，2016年，旗下京蓝生态将从事智慧农业云服务平台，智慧灌溉、种植的建设、运营，智慧植保、农产品溯源的运营;京蓝环宇将以“互联网+”和“绿色经济”为核心，打造绿色智慧城市整体解决方案。

据京蓝科技2015年年报透露，2016年，旗下京蓝生态将从事智慧农业云服务平台，智慧灌溉、种植的建设、运营，智慧植保、农产品溯源的运营;京蓝环宇将以“互联网+”和“绿色经济”为核心，打造绿色智慧城市整体解决方案。

(责任编辑：探索)